Guide de Retirement PlannerRapport client (PDF)
Le rapport client transforme une stratégie en PDF imprimable : une page couverture avec l’aperçu du plan, les hypothèses, une page pour chaque source de revenu, la projection année par année, le budget et le test de résistance. Utilisez-le pour vos rencontres, ou pour garder une trace d’un plan.
Créer un rapport
- Sélectionnez le client et la stratégie. Activez d’abord le mode ménage si le rapport doit porter sur le couple. Voir Mode ménage.
- Cliquez sur le bouton du rapport — le premier des trois boutons à droite de la barre de réglages.
- Choisissez les sections à inclure, et si chaque source de revenu a un graphique.
- Cliquez sur Générer.
Le rapport s’ouvre dans Aperçu. Utilisez Fichier ▸ Enregistrer ou Fichier ▸ Exporter au format PDF… pour le conserver, ou Fichier ▸ Partager pour l’envoyer.
Contenu du rapport
| Section | Contenu |
|---|---|
| Page couverture | Client, stratégie, province, âges de la retraite et de planification; Aperçu du plan — épargne de départ, valeur nette maximale, valeur nette à l’âge de planification et couverture du budget; la trajectoire de la valeur nette et les phases de la retraite. |
| Profil et hypothèses | Renseignements personnels, soldes des comptes, hypothèses d’inflation et de rendement, âges de début des prestations et phases. En mode ménage, le conjoint aussi. |
| Sources de revenu | Une page avec un tableau, et un graphique si vous l’avez choisi, pour le RPC, la SV, le SRG, les rentes, le REER/FERR, l’entreprise, les placements et les dettes — selon ce que le plan utilise. |
| Projections de revenu | Le revenu de chaque année par source, l’impôt, le revenu après impôt et la valeur nette. |
| Budget et couverture | Les dépenses par catégorie, les postes du budget et le revenu après impôt de chaque année comparé au budget. Choisi sous le nom Sommaire du budget; inclus si la stratégie a un budget. |
| Immobilier et valeur nette | Les biens et la valeur nette par tranches de cinq ans. Choisi sous le nom Immobilier; inclus si la stratégie a des biens. |
| Comparaison des stratégies | La comparaison de l’onglet Comparer : le tableau de bord, le revenu après impôt par année et les réglages qui diffèrent. Offerte une fois l’onglet Comparer ouvert pour le client. Voir Comparer des stratégies. |
| Test de résistance | Les derniers résultats du test de résistance, si un test a été effectué. |
Chaque page après la couverture porte un numéro de page et un court avis de non-responsabilité.
Relancez le test de résistance avant de créer un rapport, pour que sa page corresponde à la stratégie actuelle.